Une piste pour retrouver son casque contraint Morpheus à requérir une audience auprès de Lucifer. Désorienté, John reçoit l’aide d’une bonne samaritaine.
Pour récupérer son casque, Morpheus descend en enfer où il rencontre Lucifer Morningstar, le chef du royaume. Il trouve le démon avec le casque, mais pour le récupérer, le démon défie Morpheus dans un jeu d’esprit. Morpheus choisit de se représenter lui-même dans le défi, mais le démon choisit Lucifer comme champion. Morpheus finit par remporter le défi en invoquant l’espoir, un concept que Lucifer reconnaît comme imbattable, et parvient à récupérer le casque.