Des secousses ébranlent le Monde des rêves, Rose part en voyage avec un nouvel ami, et le Corinthien se présente avec un invité à une sinistre convention.
Lucienne et Matthew en déduisent que la grossesse de Lyta est le résultat du pouvoir croissant de Rose, qui menace de briser les barrières entre le Monde des Rêves et le Monde Éveillé. Le Corinthien appelle Rose avec le téléphone de Jed, partageant leur localisation à la « convention des céréales ». Rose se rend à l’hôtel pour les rencontrer, accompagnée de Gilbert, un autre client des chambres d’hôtes de Hal et un « gentleman » autoproclamé.